Dit ljuset inte når

Johan växer upp på ett fattigt barnhem och vet ingenting om sin riktiga familj. Han rymmer och klär sig som flicka för att komma undan. Som Johanna får han plats som påkläderska hos ett resande teatersällskap. En fin officer sitter ofta i publiken men han tittar inte på föreställningen. Hans kalla ondskefulla ögon stirrar på Johan.