Häxtävlingen

Den store Arriman har tröttnat på jobbet som trollkarl och vill ha en arvinge som kan ta över. Eftersom han bara kan gifta sig med en häxa inbjuds alla häxor att tävla om vem som kan utföra den ondaste och kraftfullaste Svartkonsten. Och vinnaren får gifta sig med Ariman. Belladonna bestämmer sig att ställa upp, fast hon är en snäll och ganska vit häxa. Hur hon än försöker att vara svart blir det bara gott och vackert. Men så möter hon barnhemspojken Terence och hans daggmask Rover och då minsann händer det grejer!