Norrskenet

I norr lever fjällrävarna i harmoni med sin respekterade ledare, den vite fjällräven Fale. Men en natt får Fales yngste son, Frejo, se ett märkligt rött norrsken över stjärnhimlen. Det är ett tecken på onda tider, och när Fale morgonen efter ger sig av för att möta rödrävarnas ledare i en förhandling, förstår Frejo att något hemskt är på väg att hända. Frejo är varken den starkaste eller modigaste fjällräven. Han trivs bäst med att leka med sin bästa vän Ruut. Men när hans far försvinner tvingas han ut på en farlig vandring.