Varulvens hemlighet

Det brinner i skogen. Är det någon som tänder på? Varför i så fall? Plötsligt står det en enorm varg på gården hos farfar och Herbert. För det är väl en varg? Herbert försöker förstå vad som händer i lilla Eldsala. Samtidigt som han oroar sig för farfar som mår dåligt och för att hans bror Fabian ska överge honom för en tjej. En hemsk tid följer, med djur som dödas och människor som försvinner.