Varulv möter drake

Varulvspojken Ulf bor i en djurpark för ovanliga och mytiska djur. Djuren tas väl omhand, men en dag dödar någon en drakunge. Är den kanske mördad? Ulf och doktor Fielding försöker ta reda på vad som hänt. Samtidigt dyker en man upp. Han presenterar sig som inspektör, men det är något skumt med honom!