Brevet till kungen

Sextonåriga Tiuri är instängd i stadens katedral för att vaka. Han har sällskap av en grupp äldre pojkar, men de får inte tala med varandra. Sådan är traditionen natten innan man dubbas till kungens riddare. Men mitt i natten hör Tiuri en knackning på porten och en desperat vädjan. Ett brev måste levereras till kung Unauwen i landet på andra sidan den höga bergen. Tiuri bryter mot alla regler och lämnar kyrkan. Han ger sig av på en farlig färd som tar honom genom mörka, hotfulla skogar, över förrädiska floder och till slott där ondskan härskar.