Gåtan Felicia Hill

Adrian är klassens clown. En roll han vill ta sig ur men inte vet hur. Så börjar Felicia i klassen. Hon liknar ingen annan Adrian sett och han dras till henne. Felicia har ett sorgset uttryck i ögonen och tankar på annat håll. Adrian känner att något är fel. En dag kommer inte Felicia till skolan. Adrian börjar undersöka vad det är som har hänt och dras in i en härva han aldrig hade kunnat ana.